فرم نیازسنجی مشتری و اکسل پیگیری املاک

چطور از این قالب‌ها استفاده کنیم؟

1. برای هر مشتری، نوع معامله، شهر و محله، بودجه و شرط‌های ضروری را ثبت کن.
2. پاسخی را که هنوز نگرفته‌ای در «اطلاعاتی که باید بپرسیم» بنویس.
3. بعد از تماس یا بازدید، نتیجه، اقدام بعدی و موعد آن را در برگه پیگیری نگه دار.

فایل اکسل دو برگه دارد: «نیاز مشتری» برای یک پرونده و «پیگیری» با فیلتر و وضعیت قابل انتخاب برای ۲۵ ردیف اولیه. برای مشتری بعدی از برگه نیاز یک کپی بساز. مبالغ را به تومان کامل وارد کن؛ ستون‌های تاریخ اکسل با قالب میلادی yyyy-mm-dd هستند.

نمونهٔ یک پیگیری روشن

مثال آموزشی: «مشتری موقعیت ملک را پسندید، اما نقشه را مناسب ندانست. فردا دو گزینه با نقشه متفاوت معرفی شود.» نتیجه تماس و اقدام بعدی دو چیز جدا هستند؛ هر دو را ثبت کن.

«پارکینگ ضروری» را از «ترجیحاً طبقه پایین» جدا نگه دار. بودجه هدف را با سقفی که مشتری واقعاً تأیید کرده یکی نکن. در اجاره، بودجه رهن و اجاره ماهانه را جدا بپرس.

راهنماهای همراه قالب

• سؤال‌های نیازسنجی مشتری املاک
• ثبت نتیجه تماس و اقدام بعدی
• مقایسه اکسل و CRM املاک

برای دیدن ارتباط مشتری، فایل و برنامه پیگیری، محیط CRM املاک اپکس را ببین.